NACHLASSBERATUNG
CLEVER VORSORGEN. FAMILIE ABSICHERN. LIEBE HINTERLASSEN.
Nachlassanalyse
Sachliche Bestandsaufnahme des gesamten Vermögens inklusive Immobilien, Konten, Depots, Unternehmensbeteiligungen und digitaler Werte zur Schaffung vollständiger Transparenz.
Vermögensstruktur & Ordnung
Strukturierung von Vermögenswerten, Unterlagen und Zugängen zur Schaffung einer klaren, nachvollziehbaren und für Angehörige handhabbaren Gesamtübersicht.
Testaments- & Vorsorgeprüfung
Einordnung bestehender Testamente, Vollmachten und Vorsorgeregelungen im Hinblick auf Verständlichkeit, Klarheit und mögliche Risiken aus der Praxis.
Konfliktprävention in Familien
Analyse möglicher Spannungsfelder innerhalb der Familie sowie Einordnung sinnvoller Regelungen zur Vorbeugung von Missverständnissen und Konflikten.
Steuerliche Nachfolgeplanung
Übersichtliche Betrachtung steuerlicher Auswirkungen von Erbschaft und Schenkung sowie Einordnung sinnvoller Gestaltungsmöglichkeiten zur Reduzierung vermeidbarer Belastungen.
Digitaler Nachlass & Werteweitergabe
Einordnung digitaler Vermögenswerte und Zugänge sowie bewusste Weitergabe von Informationen, Werten und Orientierung für die nächste Generation.